Tags de CRM
Tags de CRM são etiquetas utilizadas para classificar e segmentar as negociações — as Oportunidades, os cards dos funis do CRM.
Identificação de Produto: saiba rapidamente qual produto ou serviço está sendo negociado naquele card (ex: "Plano Anual", "Consultoria", "Mentoria").
Rastreamento de Origem: identifique de onde veio aquela oportunidade específica (ex: "Google Ads", "Indicação", "Evento").
Priorização de Venda: marque negociações que exigem atenção especial dentro de uma etapa (ex: "Esfriando", "Alta Temperatura", "Fechamento Imediato").
Resumo Prático
Acesse o menu Tags.
Ao adicionar ou editar uma tag, na seção “Configurações Avançadas”, defina o Tipo de Tag: CRM.
Para ver os contatos marcados, clique em Ver Contatos no card da tag.
Como definir uma Tag do Tipo CRM
Acesse o menu Tags e adicione ou edite uma tag.
Em "Configurações Avançadas":
Tipo de Tag: selecione a opção CRM.
Como marcar uma Tag de CRM
No campo Tags CRM da oportunidade, escolha quantas tags quiser — ao criar pelo botão Nova Oportunidade da conversa, ao criar pelo menu CRM → Board ou ao editar uma oportunidade que já existe.
Tag nova direto na oportunidade: digite no campo Tags CRM um nome que ainda não existe e aperte Enter. A tag é criada na hora, já do tipo CRM e com uma cor escolhida pela plataforma — e continua cadastrada mesmo que você cancele a oportunidade.
Quem está em cada Tag de CRM
Acesse o menu Tags
No card de uma tag de CRM, o contador mostra as OPORTUNIDADES marcadas com ela — nas tags de atendimento e de encerramento, o contador é de TICKETS.
Ver Contatos: abre a janela Contatos da Tag, com os contatos das oportunidades marcadas — inclusive quem
ainda não conversou com a empresa. Dá para buscar por nome, telefone ou e-mail.
Exportar: baixa um arquivo CSV com o nome, o telefone e o e-mail de cada contato da janela.
Conversar: abre a conversa do contato numa janela, por cima da tela. Se ele nunca conversou com a empresa, a
plataforma avisa "Este contato não possui ticket ativo com esta tag".
A janela acompanha as oportunidades: excluída a oportunidade, o contato deixa de aparecer nela e o contador baixa.
Onde mais a Tag de CRM aparece
Pesquisa de atendimentos: no menu Pesquisar, o filtro Tags lista as tags de CRM junto com as de
atendimento. Traz os atendimentos das conversas dos contatos com oportunidade marcada.
Listas de campanha: no menu Campanhas → Criar Listas, em Por Tag, uma tag de CRM gera a lista com os
contatos das oportunidades marcadas. A lista guarda os contatos daquele momento: oportunidade marcada depois não
entra nela, e excluir uma oportunidade não tira o contato.
Dúvidas Comuns
Essa tag aparece no chat? Não. Ela fica no card da oportunidade, para a equipe de vendas se organizar — e serve de filtro no Pesquisar e de origem de lista nas Campanhas.
Posso filtrar o funil por tags? Sim. No Board, o filtro Tags mostra só as tags do tipo CRM.
Criei uma tag sem querer, digitando na oportunidade. Ela fica no menu Tags, do tipo CRM, mesmo que a oportunidade não tenha sido salva. Apague ou desative por lá.
Como mando uma campanha para os contatos de uma tag de CRM? Crie a lista no menu Campanhas → Criar Listas, em Por Tag, escolhendo a tag de CRM, e use essa lista na campanha.
Excluí a oportunidade. O contato continua na tag? Não. Ele deixa de aparecer na janela Contatos da Tag e o contador baixa. Uma lista de campanha criada antes continua com ele.