Carteira de Clientes
A Carteira de Cliente permite que contatos específicos sejam designados como exclusivos de um determinado atendente.
Esse atendente passa a ser o "Proprietário do Lead", tendo com isso:
Exclusividade: Nenhum outro atendente (exceto admins ou supervisores) poderá iniciar um atendimento com esse contato.
Atendimento direto: o contato não passará mais pelo Aguardando (e suas automações), iniciando o atendimento direto no Atendendo do proprietário do lead.
Transferências normais: o Atendente poderá transferir o atendimento normalmente, não resultando em transferência de propriedade do contato.
Resumo Prático
Habilite Carteira de Cliente em Configurações.
Crie um Setor exclusivo para a carteira do atendente.
Vincule o Setor no Perfil do atendente, nos campos Setores e Fila Individual Exclusiva da Carteira.
Ao editar um contato defina o atendente Proprietário do Lead.
Como configurar uma Carteira de Cliente
Passo 01
Habilite a Carteira de Clientes no menu → Configurações
Defina também quem pode alterar a Propriedade do Lead: se somente Admins ou se o perfil de Usuário também pode alterar.
Por fim, defina se um atendente pode ou não iniciar chats com Leads/Contatos sem carteira definida.
Passo 02
Acesse o menu Setores & Chatbot e crie um Setor exclusivo para cada atendente que deseja ter sua carteira de clientes. Sugestão de nome para esse Setor: Carteira do [nome do atendente]
Passo 03
No Perfil do atendente (ou no menu Equipe → editar), adicione esse Setor exclusivo tanto no campo Setores (aba Setores e Conexões) quanto no campo Fila Individual Exclusiva da Carteira.
Esse Setor não poderá estar vinculado a nenhum outro atendente, e nem mesmo a uma conexão.
Como vincular um Contato à uma Carteira de Cliente
Ao editar um contato, altere o campo Proprietário do Lead (Carteira)
